
بیشتر سرمایه گذاران و بازرگانان موفق همه چیز مشترکی دارند - آنها سفر خود را با درک چگونگی تأثیر رویدادهای مهم بر بازارهای مالی آغاز کردند. این دیدگاه پرنده به شرکت کنندگان در بازار اجازه می دهد تا مکانیک بازار را درک کنند و پایه و اساس مناسبی را برای سفر در بازار مالی خود فراهم کنند. هنگامی که معامله گران سر خود را به دور تصویر وسیع تر می پیچند ، می توانند به راحتی در گوشه های اکوسیستم مالی که در آن می خواهند مهارت های خود را توسعه دهند ، از نظر سهام ، کالاها یا سایر موارد ، بزرگنمایی کنند. در مقاله زیر ، ما به شما کمک خواهیم کرد تا درک کنید که چگونه رویدادهای اصلی بر بازارهای مالی تأثیر می گذارند و چگونه می توانید از آنها بیشترین استفاده را کنید.
رویدادهای بازار مالی رفتار شرکت کنندگان در بازار را تعیین می کند. این رویدادها می توانند به اشکال مختلفی رخ دهند. با این حال ، آنچه برای انواع رویدادهای بازار مالی رایج است این است که آنها واکنشی از سوی معامله گران و سرمایه گذاران ایجاد می کنند. این واکنش معمولاً خرید یا فروش یک ابزار یا حفظ موقعیت منفعل است.
براساس دانش و تخصص آنها ، شرکت کنندگان در بازار سعی می کنند تأثیر احتمالی یک رویداد خاص را بر روی نمونه کارها یا کل بازار خود تفسیر کنند. توانایی خواندن دقیق عواقب وقایع بازار ، یک صلاحیت اساسی است که سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران کوتاه مدت در تلاش برای بهتر شدن هستند.
قادر به پیش بینی و بازی در رویدادهای بازار مالی به شرکت کنندگان در بازار اجازه می دهد تا یک استراتژی مدیریت ریسک پایدار و با عملکرد بالا بسازند. آنها همچنین می توانند شرط بندی های کوتاه مدت را برای گرفتن یک فرصت بازار کوتاه مدت یا محافظت در برابر تأثیرات نامطلوب ایجاد کنند.
بر اساس ماهیت و بزرگی آنها ، وقایع می توانند باعث رونق یا تصادفات بازار مالی شوند. غالباً ، رویدادهایی که به نظر بالقوه قابل توجه بر روی سطح هستند ، در واقع پس از تحقق ، هیچ واکنش بازار را تحریک نمی کنند. این غیرقابل پیش بینی چیزی است که بازارهای مالی را احتمالاً پیچیده ترین سیستمی که تاکنون ساخته ایم ، می کند.
با این حال ، این بدان معنا نیست که بازارهای مالی و رویدادهایی که بر آنها تأثیر می گذارند ، از قوانین پیروی نمی کنند. برعکس - تاریخ به ما آموخته است که ، با وجود تمام غیرقابل پیش بینی بودن آنها ، بازارها همه آشوب نیستند. الگوهای رفتاری وجود دارد که به طور مکرر اثبات شده است. توانایی درک و تفسیر آنها اکنون یک ویژگی مهم معامله گران موفق است.
انواع رویدادهایی که بر بازارهای مالی تأثیر می گذارد
اولین قدم برای درک چگونگی تأثیر وقایع اصلی بر بازارهای مالی ، آشنایی با انواع مختلف رویدادها است.
رویدادهای بازار مالی از نظر ماهیت و بزرگی آنها متفاوت است.
بسیاری از این فکر می کنند که بازارهای مالی فقط تحت تأثیر رویدادهای ذاتی مانند یک کشور پیش فرض بدهی آن قرار می گیرند ، شرکتی که تخمین های درآمد خود را خرد می کند یا نهنگ وارد بازار برای یک دارایی خاص می شود. درست برعکس - غالباً ، حوادثی که ممکن است تا حدی مربوط به دوره توسعه بازارهای مالی باشد ، ممکن است در نهایت تأثیر گسترده ای داشته باشد.
این همچنین برای بزرگی وقایع معتبر است. این یک جنگ یا یک بحران جهانی برای بی ثبات کردن بازارها نیست. تاریخچه مواردی را به یاد می آورد که حتی معامله گران کوچک ، خرید و فروش قراردادهای آتی از خانه های خود ، کل بازار را خراب کرده اند.
با این حال ، توجه به این نکته ضروری است که آشنایی با انواع رویدادهایی که بر بازارهای مالی تأثیر می گذارد کافی نیست. موفق ترین معامله گران در درک پیوندها و به اصطلاح "اثرات موج دار" از رویدادهای مختلف تخصص دارند. به عنوان مثال ، چرا و چگونه می توان پیش فرض تولید کننده ذرت در ایالات متحده بر نتایج مالی و ثبات عملیاتی یک شرکت مشروبات الکلی در اروپا تأثیر گذاشت؟یا چرا یک درگیری ژئوپلیتیکی قیمت فولاد را بالا می برد؟
با این حال ، قبل از به دست آوردن جزئیات ، معامله گران مبتدی باید با آشنایی با انواع مختلف رویدادهایی که می توانند روی پرتفوی آنها تأثیر بگذارند ، شروع کنند:
رویدادهای کلان اقتصادی در همه شکل ها و اندازه ها به وجود می آیند. آنها فقط به ماهیت اقتصادی یا مالی محدود نمی شوند.
مهمترین رویداد کلان اقتصادی که رفتار بازار را تعیین می کند ، نسبت عرضه و تقاضا است. تفاوت بین کسانی که به دنبال خرید و کسانی هستند که به دنبال فروش هستند ، عامل شماره یک است که بر قیمت ابزارها تأثیر می گذارد. قانون شست این است که وقتی هر دو در تعادل هستند ، بازار صاف باقی می ماند. وقتی عرضه بالاتر از تقاضا باشد ، قیمت کاهش می یابد. و برعکس-وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد ، قیمت افزایش می یابد.
سایر رویدادهای کلان قابل توجه از جنبه اقتصادی، سیاست های پولی و مالی، انتشار شاخص های پیشرو یا داده های عملکرد مالی هستند. برخی از نمونه ها شامل شاخص های مختلف (شاخص اعتماد مصرف کننده، شاخص مدیران خرید، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص تولید صنعتی، و غیره)، پیش بینی ها و گزارش های تورم، نتایج شغلی فصلی، پیش بینی های اقتصادی، تصمیمات نرخ بهره، انواع مقررات مربوط بهبازار خاص، و بیشتر.
همانطور که از نام آنها پیداست، رویدادهای اقتصاد خرد در سطح شرکت رخ می دهند. این رویدادها می توانند از گزارش های سود و داده های عملکرد (درآمد، سود فصلی و غیره)، ادغام و اکتساب تا توسعه خط جدیدی از محصولات یا خدمات، تغییرات پرسنل در سطح هیئت مدیره، مسائل مربوط به شهرت، جریمه های نظارتی یا موارد دیگر متغیر باشند. نکته اصلی این است که این رویدادها می تواند منجر به تغییرات داخلی در شرکت (به عنوان مثال، تعلیق سود سهام) شود که می تواند به طور قابل توجهی بر درک آن در چشم سرمایه گذاران تأثیر بگذارد.
سپس همه اینها در قیمت سهام منعکس می شود. بزرگی این تغییر معمولاً به شدت و ناگهانی بودن این تحولات بستگی دارد. به عنوان مثال، رویدادهای غیرمنتظره نسبت به مواردی که از قبل شناخته شده هستند و سرمایه گذاران زمان کافی برای آماده شدن برای آن داشته اند، ضرر بیشتری بر قیمت سهام وارد می کند.
در اینجا باید به حساسیت خبری هم اشاره کرد. در حالی که امروزه اخبار می تواند بر تمام گوشه و کنار بازارهای مالی تأثیر بگذارد، تأثیر آن در سطح شرکتی شدیدتر است. حتی اخبار جعلی امروز می تواند واکنشی را در معامله گران ایجاد کند و آنها را وادار کند قبل از انتظار برای تایید (از ترس یا طمع) غیرمنطقی عمل کنند. این یک ریسک قابل توجه برای شرکت ها و سرمایه گذاران آنها است.
بازارهای مالی تنها به عوامل اقتصادی یا مالی واکنش نشان نمی دهند. آنها همچنین به شدت منعکس کننده رویدادها هستند که می توانند بسیار متنوع باشند.
به عنوان مثال، بیایید پیش بینی آب و هوا را در نظر بگیریم. آنها یک عامل مهم در بازارهای کالا هستند. بر اساس پیش بینی بلندمدت آب و هوا، معامله گران می توانند روندهای بالقوه در تولید محصول را پیش بینی کنند و موقعیت های خود را بهتر زمان بندی کنند.
رویدادهای قو سیاه نیز وجود دارد که می تواند بازار را به طور کامل تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، همه گیری کووید-19 به نوعی یک رویداد قو سیاه است، اگرچه جهان برای مدت طولانی شیوع ویروس را دنبال می کرد. با این حال، تعداد کمی رونق قرنطینه ها در سراسر جهان را پیش بینی می کردند که زنجیره تامین همه انواع کالاها را مختل کرد.
یکی دیگر از رویدادهای قو سیاه که اخیراً در بازارهای جهانی عوارض زیادی به خود جلب کرده بود ، موردی بود که تاکنون داده شده است. این کشتی بود که در کانال سوئز گیر کرده و مهمترین مسیر تجاری جهان را مسدود کرد. این رویداد بر قیمت نفت تأثیر گذاشت ، قیمت جعبه های مقوایی را به دلیل رشد خرید آنلاین ، اختلال در تجارت جهانی ، ایجاد کمبود کالاها ، تغییر صنعت بیمه دریایی ، تأثیر جهانی سازی و موارد دیگر را زیر سوال برد. همه این عواقب در بخش های مختلف به وجود آمده و باعث ایجاد اختلال در سراسر بازار می شود.
در مورد تأثیرات موج دار ، لازم به ذکر است که به دلیل افزایش همبستگی در بازارهای جهانی ، سرمایه گذاران امروز باید از یک جهان ریسک به طور مداوم در حال گسترش بر فراز اوراق بهادار خود آگاه باشند. نکته آخر این است که حتی اگر یک عامل خاص در ابتدا هیچ ارتباطی با معاملات شما نشان نداد ، از طریق پیوندهای آن به سایر بخش ها و صنایع ، موقعیت های شما نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
بلایای طبیعی ، تروریسم ، جنگ ، ناآرامی های داخلی - این و بسیاری از عوامل دیگر می توانند اثرات مستقیم یا غیرمستقیم بر بازارهای مالی و تحمل ریسک سرمایه گذاران داشته باشند.
سه روش اصلی وجود دارد که در آن وقایع ، صرف نظر از ماهیت آنها ، می توانند بر بازارهای مالی تأثیر بگذارند.
اول ، آنها می توانند یک واکنش جانبی مانند یک فروش عظیم ایجاد کنند و منجر به تصادف موقت یا طولانی مدت شوند. ترس سرمایه گذاران معمولاً چنین شرایطی را ایجاد می کنند. جریان گسترده و همزمان سرمایه گذاران منجر به کاهش ناگهانی و معمولاً قیمت می شود.
روش دیگر کلان ، اقتصادی اقتصادی یا سایر انواع رویدادها می تواند بر بازارهای مالی تأثیر بگذارد ، با ایجاد حرکت مثبت است. اگر تحولات اخیر دلیلی باشد که شرکت کنندگان در بازار نسبت به دارایی خاص یا کل بازار خوش بین باشند ، آنها مایل به خرید و ضبط روند صعودی هستند. رونق بازار همیشه ناشی از رویدادهایی است که سرمایه گذاران برای موقعیت های خود مطلوب می دانند.
اگر برخی از رویدادها خیلی مهم تلقی نشوند ، ممکن است هیچ واکنشی از طرف شرکت کنندگان در بازار ایجاد نکند. ما به موقعیت هایی اشاره می کنیم ، جایی که بازار حرکت نمی کند یا فقط به عنوان رکود حرکت می کند. دوره های رکود نشان می دهد که هیچ پیشرفتی وجود ندارد که ارزش واکنش مثبت یا منفی بازار را داشته باشد.
تسلط بر تجارت در توانایی تفسیر مناسب تأثیر یک رویداد خاص بر دارایی های مورد علاقه نهفته است. علاوه بر این ، نیاز به بررسی دقیق زمان این واکنش دارد تا معامله گر به طرز ناخوشایندی شگفت زده نشود.
دو روش ممکن برای بازرگانان وجود دارد که بتوانند برای تأثیر یک رویداد خاص در نمونه کارها خود آماده شوند-یا سابق (قبل از وقوع آن) یا پس از واقعیت (پس از وقوع آن).
در صورت تکرار در گذشته ، شرکت کنندگان در بازار اطمینان بیشتری در مورد پاسخ احتمالی بازار به یک رویداد خاص دارند. هرچه زمان بیشتر اتفاق افتاده باشد ، داده ها معتبرتر هستند. به عنوان مثال ، تغییرات نرخ بهره صدها ، اگر نه هزاران بار قبل از آن اتفاق افتاده است. ما به دنبال اعلامیه های بانکهای مرکزی در مورد ثبت ، الگوهای رفتاری کافی داریم تا پیش بینی کنیم چه اتفاقی می افتد پس از یک مورد بعدی. این همچنین بدان معنی است که پیش بینی ما بسیار دقیق خواهد بود.
بیشتر اوقات ، معامله گران به دنبال تقویم های اقتصادی یا اخذ اعلامیه ها می روند تا ببینند چه چیزی در پیش است. سپس ، آنها اطمینان حاصل می کنند که چگونه این وقایع روی پرتفوی آنها تأثیر می گذارد و مطابق با آن عمل می کند.
از طرف دیگر ، موقعیت هایی وجود دارد که قبلاً هرگز دیده نشده است ، یا حداقل نمونه نماینده به اندازه کافی گسترده برای قضاوت های کافی نیست. رویدادهایی که به سختی و ناگهان رخ می دهند ، هیچ وقت برای واکنش (به عنوان مثال ، خرابی فلش) باقی نمی ماند ، همچنین در آن گروه قرار می گیرد. در شرایطی مانند این ، معامله گران معمولاً تصمیمات خود را بر اساس تخصص و درک مشترک از مکانیک بازار پایه گذاری می کنند. به این معنا ، توانایی ترسیم موازی ، نقشه برداری از همبستگی و پیش بینی اثر بالقوه یک رویداد خاص برای موفقیت مضر است. به همین دلیل است که هرچه معامله گر با تجربه تر باشد ، شانس بیرون آمدن از وضعیت غیرقابل پیش بینی ناخوشایند یا حتی سودآور بیشتر است.
کتابهای تاریخ پر از رویدادهایی هستند که به شدت بر بازارهای مالی و اوراق بهادار بازیکنان خرده فروشی و نهادی تأثیر گذاشته اند. از بحران های عمده جهانی گرفته تا رویدادهای خاص بازار یا دارایی ، در اینجا لیستی از برخی از برجسته ترین موارد برای کمک به شما در چشم انداز:
رکود بزرگ بزرگترین بازار خرس در تاریخ است. طی 34 ماه به طول انجامید ، بازار 86. 1 ٪ کاهش یافت. علاوه بر این ، نمی تواند سطح قبل از بحران خود را تا سال 1954 بازیابی کند.
چندین عامل منجر به افسردگی بزرگ شد. از جمله آنها فقدان هزینه های مالی و کاهش عرضه پول است. ترکیبی از این عوامل باعث ایجاد بحران بانکی و کوچک شدن در عرضه اعتبار شد و باعث ایجاد یک سری ورشکستگی شرکت ها شد.
این بحران بر کل جهان تأثیر گذاشت و باعث کاهش 15 درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی شد (در مقایسه ، بحران سال 2008 منجر به افت 1 درصدی تولید ناخالص داخلی شد). درآمد شخصی ، سود و قیمت ها بیش از 50 ٪ در سراسر جهان کاهش یافته است. بیکاری ایالات متحده 23 ٪ به دست آورد ، در حالی که در سایر کشورها از 33 ٪ فراتر رفته است.
در اکتبر سال 1973 ، سازمان اعضای کشورهای صادرکننده نفت عرب با اعلام تحریم کشورهایی که در طول جنگ خود با عربستان سعودی (جنگ رمضان) از اسرائیل حمایت کرده بودند ، اولین بحران بزرگ نفت در تاریخ را آغاز کردند. از جمله این کشورها ایالات متحده ، ژاپن ، انگلیس ، هلند و کانادا بودند.
در نتیجه تحریم ، قیمت نفت فقط در یک سال 300 درصد افزایش یافت. در ایالات متحده ، قیمت ها حتی بالاتر رفت. علاوه بر این ، تحریم همچنین چندین اثر کوتاه مدت و بلند مدت بر سیاست جهانی و اقتصاد داشته است. بانکهای مرکزی غربی تصمیم گرفتند تا نرخ بهره را به شدت کاهش دهند تا رشد را تشویق کنند. این تحریم همچنین صنعت خودرو را به شکلی تغییر شکل داد که بعداً آن را مقاوم تر کرد.
پشت سر هم حباب dot-com نمونه ای از ارزیابی های شرکت ها اشتباه است. در دهه 90 ، سرمایه گذاران در حال سرمایه گذاری و سرمایه گذاری شدید در بخش فناوری ایالات متحده بودند. NASDAQ در دوره 1990 - 1998 رونق 518 ٪ را تجربه کرد و پس از آن 29 ٪ کاهش در سال 1998 و افزایش 255 ٪ دیگر در سال های تا 2000. نزدیک به 40 ٪ از کل سرمایه گذاری های سرمایه گذاری به صنعت فناوری رفت. سرمایه گذاران شروع به نوک زدن به هر شرکتی کردند تا مایکروسافت بعدی شوند. حتی شرکت های کوچک و به سختی سودآور دارای ارزیابی بازار بیش از شرکتهای جهانی مستقر بودند.
با این حال ، تا اواخر سال 2001 ، بیشتر این شرکت ها شلوغ شده بودند. این تصادف به حدی شدید بود که باعث شد غول های فنی مانند سیسکو ، اینتل و اوراکل بیش از 80 ٪ از ارزش خود را از دست بدهند. شاخص NASDAQ بیش از 15 سال طول کشید تا سطح قبل از بحران خود را بازیابی کند.
این حمله تروریستی منجر به سقوط شدید بازار سهام شد. در مجموع، بازارهای ایالات متحده 1. 4 تریلیون دلار از ارزش خود را از دست دادند. برای جلوگیری از فروش وحشتناک، بورس نیویورک و NASDAQ در 11 سپتامبر 2001 بسته ماندند. با این حال، پس از باز شدن بازارها، بلافاصله شروع به از دست دادن ارزش خود کردند. در طول هفته، میانگین صنعتی داوجونز 14 درصد از دست داده بود. در همین حال، ضرر S& P 500 و NASDAQ به ترتیب 11. 6 و 16 درصد بود.
در همان زمان، کالاهایی مانند طلا و نفت افزایش یافت.
در میان صنایعی که بیشترین آسیب را دیدند، خطوط هوایی و بیمه بودند. اولی روزها نمی توانست کار کند. در همین حال، دومی مجبور شد حجم عظیمی از خسارت های بیمه را به یکباره پوشش دهد. انجام این کار باعث افزایش ریسک پیش فرض در صنعت شد.
این حمله تروریستی اثرات غیرمستقیم بر اقتصاد آمریکا نیز داشت. این جنگ ها را در عراق و افغانستان آغاز کرد که سال ها ادامه یافت و تریلیون ها پول مالیات دهندگان را به همراه داشت.
در حالی که اولین مورد گزارش شده به نوامبر 2019 باز می گردد، این موضوع برای اولین بار یک ماه بعد در تیتر اخبار جهانی قرار گرفت. با این حال، درست پس از گزارش اولین موارد در اروپا در پایان ژانویه 2020، سرمایه گذاران شروع به تأیید آن کردند. با این حال، بازارها تنها در ماه مارس، زمانی که وضعیت به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی اعلام شد، واکنش نشان دادند. همه اینها در عملکرد S& P 500 منعکس شد.
دوره نوامبر 2019 تا فوریه 2020 شاهد رشد 10. 7 درصدی S& P 500 بودیم. 30 روز بعد شاهد کاهش بیش از 33 درصدی بودیم.
همه گیری مداوم و قرنطینه های ضروری بسیاری از کسب وکارها را در سطح جهان نابود کرده و بر صنایعی مانند گردشگری، مهمان نوازی، خطوط هوایی و غیره تأثیر منفی گذاشته است. در نتیجه تقاضا برای برق و سوخت (نفت، گاز و غیره) به میزان قابل توجهی کاهش یافت و قیمت آنها را کاهش داد. از سوی دیگر، سهام فناوری افزایش یافت و خرید آنلاین قابل توجه ترین رشد خود را در تاریخ ثبت کرد. تأثیر همه گیری COVID-19 داستان تمام شده ای نیست. ادامه دارد و احتمالاً در آینده نزدیک روندهای جدیدی را برای ما به ارمغان خواهد آورد.
رویدادهای مؤثر بر بازارهای جهانی Finacial از نظر مقیاس و ماهیت متفاوت است. با این حال ، آنچه تضمین شده است این است که عواقب اکثر آنها دیگر به یک بخش جدا نمی شوند. بهم پیوسته اکوسیستم مالی جهانی ما را به شرایطی سوق داده است که بیشتر حوادث تأثیر متقابل صنعت دارند. به همین دلیل است که درک پیچیدگی های رویدادهای مختلف بازار و اینکه چگونه می توانند روی نمونه کارها شما تأثیر بگذارند ، ضروری است. خوشبختانه یا نه ، معامله گر امروز باید آگاه تر ، ماهر و آماده تر باشد. جهان ریسک هرگز به اندازه امروزه گسترده نبوده است.
چگونه وقایع بر بازارهای مالی تأثیر می گذارند؟
بر اساس ماهیت ، شدت و زمان آنها ، وقایع و اخبار مختلف می تواند منجر به رونق یا شلوغی بازار شود. در برخی شرایط ، بازارها می توانند نسبت به یک رویداد بی تفاوت باشند ، حتی اگر ممکن است به نظر بالقوه بسیار مهم به نظر برسد. براساس این رویداد و تأثیر تخمین زده شده آن بر روی نمونه کارها ، معامله گران می توانند تصمیم به خرید ، فروش ، پرچین یا منفعل بمانند.
وقایع بیشترین تأثیر در بازارهای مالی چیست؟
رویدادهایی که بیشترین تأثیر را در بازارهای مالی دارند ، به طور معمول از نظر ماهیت کلان اقتصادی یا خرد اقتصادی هستند. این موارد شامل انواع پیش بینی ها و اعلامیه های عملکرد اقتصادی در سطح ملی ، منطقه ای ، محلی یا شرکت است. سایر رویدادهایی که می توانند بر بازارهای جهانی تأثیر بگذارند می توانند جنگ ، بلایای طبیعی ، درگیری های ژئوپلیتیکی و موارد دیگر باشند.
چرا باید تأثیر وقایع مهم در بازارهای مالی را درک کنید؟
شما باید با تأثیر احتمالی وقایع بزرگ در بازارهای مالی آشنا باشید تا به خوبی آماده باشید تا از سبد خود محافظت و رشد کنید. به این ترتیب ، شما می توانید یک استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک را شکل داده و مراحل انجام سناریوهای مختلف بازار را برنامه ریزی کنید. می توانید قبل یا بعد از تحقق رویداد اقدامات لازم را انجام دهید.
اگر علاقه مند به تلاش برای برنامه بودجه معامله گر روزانه هستید که امکان تجارت در بازار زنده را فراهم می کند ، به مسیر شغلی Trader Ea2Trade نگاهی بیندازید!
ویکتور دارای مدرک کارشناسی ارشد در بازارهای مالی و سالها تجربه سرمایه گذاری است. ابزارهای مورد نظر وی ETF هستند ، اما همچنین نمونه کارها از ارزهای رمزپایه را حفظ می کنند. ویکتور دوست دارد با تجزیه و تحلیل داده ها و مدل های پشتی در R. آزمایش کند.
آموزش مقدماتی فارکس...
برچسب :
نویسنده : علیرام نورایی
بازدید : <-PostHit->