انجام تحلیل بنیادی سهام هند به روش ساده

آیا تا به حال روی چیزی شرط بندی می کنید بدون اینکه از شانس برنده شدن خود اطلاع داشته باشید؟

به طور مشابه، آیا هرگز بدون مطالعه شرکت ها، پول خود را در سهام سرمایه گذاری می کنید؟

پاسخ این است: "هرگز نباید این کار را انجام دهید".

متأسفانه، بسیاری از سرمایه گذاران بدون انجام تجزیه و تحلیل بنیادی مناسب از سهام هند، پولی را که به سختی به دست آورده اند، صرف می کنند.

آنها یک سبد متوازن برای خود نمی سازند زیرا بدیهی است که نمی دانند کدام شرکت شانس بیشتری برای عملکرد خوب دارد. در نتیجه، آنها به اندازه ای که می توانند از سرمایه گذاری های خود در بازار سهام سود نمی برند.

بحث دیگری که از سوی بسیاری از سرمایه گذاران مطرح می شود این است که انجام تحقیقات سهام یک کار خسته کننده و پیچیده است. به علاوه فقط کسانی که در امور مالی و اقتصادی خوب هستند می توانند شرکت ها را تجزیه و تحلیل کنند.

برای همه این افراد، من یک خبر خوب دارم. برای اینکه بتوانید سهام را مطالعه کنید نیازی نیست که با اعداد خوب باشید.

من قصد دارم چند مرحله ساده را به شما ارائه دهم، که اگر آنها را دنبال کنید، می توانید سهام هایی با عملکرد مناسب را در لیست کوتاه قرار دهید.

پس بیایید شروع کنیم.

ابتدا بیایید بفهمیم تحلیل بنیادی چیست.

تحلیل بنیادی چیست و چه اهدافی دارد؟

اگر تازه وارد بازار سهام هستید، می توانید در مورد آن و نحوه عملکرد آن در اینجا بخوانید.

به عبارت ساده، تحلیل بنیادی گزارش سلامت یک شرکت است.

این شامل درک جنبه های مالی و مدیریتی یک شرکت است که به سرمایه گذار در تصمیم گیری آگاهانه کمک می کند.

هرچه سلامت مالی بهتر باشد، احتمال بازدهی خوب سهام بیشتر است.

بسیار توصیه می شود که تمام تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت خود را بر اساس تحلیل بنیادی قرار دهید. این تضمین می کند که در سهام حقوق سرمایه گذاری می کنید و پول خود را برای سهام بد هدر نمی دهید.

در حین انجام تحلیل بنیادی، باید شرکت را از زوایای مختلف مطالعه کنید. این به شما یک ایده منصفانه در مورد کسب و کار، عملکرد فعلی، فرصت های رشد و برنامه های آینده می دهد.

بر اساس این یافته ها، می توانید قضاوت کنید که آیا قیمت سهام شرکت در آینده افزایش خواهد یافت یا خیر.

همه اینها ممکن است برای شما تئوری به نظر برسد.

در اینجا مراحل ساده برای انجام تحقیقات شما وجود دارد:

چگونه می توان یک تحلیل بنیادی از سهام هند انجام داد؟

دو رویکرد در این مورد وجود دارد:

1. رویکرد بالا به پایین: در اینجا از عوامل کلان مانند اقتصاد و سیاست ها شروع می کنیم و به مطالعه عوامل خرد مانند صنایع و شرکت ها می پردازیم.
2. رویکرد پایین به بالا: در این مورد ، ما از پایین شروع می کنیم ، یعنی شرکت ها ، سپس به صنعت نگاه می کنیم و سپس به سمت بالا می روند تا اقتصاد را به طور کلی تجزیه و تحلیل کنیم.

من در زیر رویکرد پایین به بالا ذکر شده ام. اگر ترتیب مراحل را معکوس کنید ، از بالا به پایین می شود. شما می توانید به دلخواه خود انتخاب کنید.

مرحله 0: حلقه صلاحیت خود را درک کنید

مرحله 1: مدیریت این شرکت ها را تجزیه و تحلیل کنید

مرحله 2: نسبت های مالی را مطالعه کنید (همچنین به عنوان ابزارهای تحلیل اساسی شناخته می شود)

مرحله 3: عوامل مطلوب شرکت را درک کنید

مرحله 4: رقابت را درک کنید

مرحله 5: تجزیه و تحلیل اقتصادی

بیایید عمیق تر حفر کنیم و هر مرحله را با جزئیات درک کنیم.

مرحله 0: حلقه صلاحیت خود را درک کنید

هزاران شرکت در بازار سهام هند ذکر شده اند. این ناعادلانه است اگر از شما بخواهم در مورد همه آنها تحقیق کنید.

برای کوتاه کردن لیست برای شما ، روی "حلقه صلاحیت" خود تمرکز کنید.

دایره ای از صلاحیت چیزی نیست جز لیستی از صنایع/ تجارت که شما به خوبی درک می کنید.

به عنوان مثال ، Nestle Maggi:

این در رشته فرنگی دو دقیقه ای فوری است که پخت و پز آسان است. این یک برند بسیار موفق و محبوب است که ده ها سال است که قوی است.

این شرکت پتانسیل خوبی برای رشد دارد زیرا من فرض می کنم تقاضای بازار آن هر روز در حال افزایش است. همچنین ، انواع مختلفی مانند نودل آتا ، نودل جو و غیره به وجود آمده است. این باعث می شود سایر مصرف کنندگان آگاه از سلامت نیز هدف قرار دهند.

در جبهه رقابت ، بسیاری از شرکت های دیگر وجود دارند که در حال فروش رشته فرنگی فوری هستند و از نوع مشابهی از استراتژی بازاریابی پیروی می کنند. با این حال ، مگی شماره 1 را می ایستد و بهترین برند است.

اکنون در اینجا ، همه موارد فوق برخی از حقایق همراه با فرضیات من است. اما این شرکت در حلقه صلاحیت من قرار می گیرد. بنابراین من آن را در لیست شرکت های خود برای مطالعه قرار می دهم.

بیایید یک مثال دیگر بگوییم: Adani Green Energy Ltd.

شما ممکن است این شرکت را به خوبی درک کنید یا ممکن است.

چه کار میکند؟پیشینه آن ، تجارت ، رقابت ، فرصت های رشد و غیره

اگر همه اینها را درک کردید ، برای تحقیقات دقیق آن را به لیست شرکت های خود اضافه کنید. دیگری آن را ترک کنید.

پس از ایجاد حلقه صلاحیت خود ، بیشتر بروید و مراحل زیر را دنبال کنید:

مرحله 1: مدیریت این شرکت ها را تجزیه و تحلیل کنید

مدیریت خوب ستون فقرات یک شرکت خوب است.

برای ارزیابی شایستگی و یکپارچگی مدیریت، به مصاحبه ها، تماس های درآمدی آنها گوش دهید، نامه رئیس را در گزارش های سالانه بخوانید، یک جستجوی ساده در گوگل انجام دهید تا مقالات و گزارش هایی درباره مدیریت و عملکرد آنها بیابید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید وب سایت آنها را نیز بررسی کنید.

برای تجزیه و تحلیل اینکه آیا شرکت در دستان خوبی است یا خیر، این نکات را بررسی کنید:

• این که آیا هیات مدیره دارای اعضای مجرب در آن است. مدیریت با تجربه همیشه یک امتیاز مثبت است.

• این که آیا مدیریت درباره سیاست ها، موفقیت ها، شکست ها و برنامه های آتی کسب وکار خود صحبت می کند. این به درک اینکه آیا با ذینفعان صادق است یا خیر کمک می کند.

• این که آیا برنامه مشخصی برای اجرا و رشد (گسترش) در سه ماهه آینده ترسیم کرده است. به یاد داشته باشید، نحوه رسیدن آنها به همان اندازه مهم است که قرار است به آن دست یابند.

مرحله 2: نسبت های مالی را مطالعه کنید (همچنین به عنوان ابزارهای تحلیل اساسی شناخته می شود)

به screener. in بروید و نام شرکت را وارد کنید.

نسبت های زیادی برای مطالعه وجود دارد. من به چند مورد اشاره می کنم تا ایده مناسبی در مورد شرکت به شما بدهم.

1. سود هر سهم (EPS):

EPS نشانگر سودآوری یک شرکت است. هرچه EPS بالاتر باشد، بهتر است.

EPS شرکت در پنج سال گذشته را بررسی کنید. EPS یک شرکت خوب در حالت ایده آل باید در طول زمان افزایش یافته باشد.

2. نسبت فعلی:

نسبت جاری شاخص نقدینگی شرکت است. اصولاً شرکت چقدر پول در بانک دارد تا بتواند بدهی های کوتاه مدت خود را انجام دهد.

نسبت جریان باید بیشتر از 1 باشد.

3. نسبت قیمت به درآمد (نسبت PE)

نسبت PE به درک اینکه آیا سهام شرکت بیش از حد ارزش گذاری شده است، کمتر از ارزش گذاری شده است یا ارزش اسمی آن کمک می کند.

من شخصاً دوست دارم در شرکت هایی با نسبت PE زیر 25، ترجیحاً زیر 15 سرمایه گذاری کنم.

4. سود سهام

اگرچه این یک نسبت نیست، اما سود سهام یک معیار مهم است.

مقدار پولی است که شرکت بین سهامداران خود (از سود کسب شده آنها) توزیع می کند.

شرکتی که به طور منظم سود سهام پرداخت می کند خوب در نظر گرفته می شود زیرا نشان می دهد که شرکت سودآور بوده و در شرایط خوبی قرار دارد.

برای یادگیری تحلیل بنیادی دقیق، می توانید برای برنامه تعالی بازار سهام ثبت نام کنید.

مرحله 3: عوامل مساعد برای شرکت را بشناسید.

داشتن محیطی مساعد برای بقا و رشد هر کسب و کاری بسیار مهم است.

این نکات را مطالعه کنید:

• آیا تقاضای کافی برای محصول وجود دارد؟اگر بله، آیا کسب و کار مقیاس پذیر است؟
• آیا دولت از طریق سیاست های خود از تجارت/ صنعت حمایت می کند؟اگر بله.
• آیا این شرکت به خوبی شناخته شده است و پایگاه خوبی از مشتریان دارد (به گونه ای که بتواند در آینده گسترش یابد)؟

مرحله 4: رقابت را درک کنید

شرکت شما باید نسبت به دیگران حاشیه رقابتی داشته باشد. این باید در صنعت خود شماره یک باشد.

مرحله 5: تجزیه و تحلیل اقتصادی

هر شرکت یا صنعت نیز به محیط اقتصادی که در آن شکوفا می شود نیز بستگی دارد.

اگر یک اقتصاد شکوفا شود ، تمام صنایع و شرکت های موجود در آن سود می برند و برعکس.

به طور خلاصه

انجام تجزیه و تحلیل اساسی در مورد سهام ممکن است یک فعالیت وقت گیر باشد اما قطعاً دشوار نیست. بدون مطالعه شرکت ها نمی توان سرمایه گذاری سهام خوبی داشت. و شما در دراز مدت مزایای آن را به دست خواهید آورد.

شما باید با تجزیه و تحلیل اساسی نظم و انضباط ، صبور و منظم باشید.

اشتباه است که در این روند اشتباه کنید. نکته مهم این است که آنها را بپذیرید و بیشتر یاد بگیرید.

به خود آموزش دهید. کتاب ها و دوره های زیادی در مورد تجزیه و تحلیل اساسی وجود دارد. آنها را بررسی کنید.

بعد از کمی تمرین ، شما شروع به آویزان کردن آن خواهید کرد و سهام لیست کوتاه هرگز مانند علم موشک به نظر نمی رسد.

به من اطلاع دهید آیا قبلاً تجزیه و تحلیل اساسی انجام داده اید؟اگر بله ، رویکرد شما متفاوت بود؟

نظرات خود را در زیر رها کنید.