متعهد به خدمت به شما

در گروه مدیریت ثروت Steckler ، ارائه سطح استثنایی از خدمات شخصی از برخی کتابچه های آموزشی حاصل نمی شود ، از قلب ما ناشی می شود. این فقط ما هستیمهنگامی که مشتری ما می شوید ، اشتیاق ما برای کمک به شما در تمام امور مالی ، نیازها و نگرانی ها در هر مخاطبی که با شما داریم به وجود می آید. نتیجه طبیعی این است که ما به عنوان شریک مالی قابل اعتماد و ارزشمند شما یک رابطه طولانی مدت را توسعه داده و حفظ می کنیم-و این باعث می شود ما از هر چیز پیش بینی کنیم. در اینجا مواردی است که احساس می کنیم ما را متفاوت می کند.

ما با بهترین منافع شما در ذهن شما مشاوره عینی ارائه می دهیم

تمرکز ما مبتنی بر برنامه ریزی است ، نه مبتنی بر محصول. این یک تمایز مهم استاین بدان معناست که قبل از اینکه حتی هرگونه سرمایه گذاری را توصیه کنیم ، اطمینان حاصل می کنیم که با برنامه مالی شما و اهداف شخصی که در تلاش برای دستیابی به آن هستید ، به خوبی متناسب باشد. با محدودیت فقط به ارائه محصولات سرمایه گذاری اختصاصی ، ما به دنیای گسترده ای از گزینه های سرمایه گذاری دسترسی داریم. به عبارت دیگر ، این امکان را برای ما فراهم می کند که رویکردی بسیار شخصی داشته باشیم که به نفع شما باشد.

تمرکز ما روی برنامه ریزی مالی جامع ، به ویژه برنامه ریزی بازنشستگی است

برنامه ریزی جامع که ما ارائه می دهیم بسیار بیشتر از مدیریت نمونه کارها شما است. بر خلاف مدیران سرمایه گذاری ، ما برنامه ریزان متعهد به پرداختن به کلیه مسائل مهم مالی در زندگی شما هستیم.

البته ، یک موضوعی که ما عمیقاً روی آن تمرکز می کنیم ، بازنشستگی است ، یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی. حتی کسانی که سالها دورتر هستند باید برای آن برنامه ریزی کنند. کسانی که در نزدیکی یا بازنشستگی هستند ، باید یک برنامه مناسب برای تعویض چک خود به مدت 30 سال یا بیشتر در بعضی مواقع داشته باشند و تمام زمینه هایی را برای کیفیت زندگی در نظر بگیرند: مسکن ، مراقبت های بهداشتی ، مراقبت و موارد دیگر. به همین دلیل علاوه بر برنامه ریزی سنتی بازنشستگی ، ما منابع طول عمر را ارائه می دهیم که می تواند به شما کمک کند تا از طریق نحوه زندگی طولانی و تحقق زندگی پس از بازنشستگی فکر کنید.

ما نسبت به مشتری های خود احساساتی هستیم ، اما در مورد نحوه مدیریت پول بی عاطفه هستیم

با تکامل زندگی ، مردم به یک شریک مالی محکم و طولانی مدت نیاز دارند که می توانند در هر مرحله از زندگی خود به آن وابسته باشند و به آنها اعتماد کنند. ما عمیقاً به مشتریان و بهزیستی مالی آنها اهمیت می دهیم. ما وقت خود را صرف می کنیم تا بفهمیم چه چیزی برای شما مهم است و چه چیزی ممکن است شما را در شب نگه دارد.

وقتی صحبت از مدیریت پول می شود ، می دانیم بهتر است احساسات خود را کنترل کنیم. به خوبی شناخته شده است که سرمایه گذاران می توانند با واکنش غیر منطقی به نوسانات در بازار ، بدترین دشمن خود باشند. ما روی اصول بازار تمرکز می کنیم و به عنوان صدای عقل برای مشتریان خود خدمت می کنیم و آنها را ترغیب می کنیم تا در نحوه پیشرفت آنها به سمت اهداف خود متمرکز شوند.

ما همیشه تلاش می کنیم تا فقط آنچه را که برای پیگیری و دستیابی به اهداف خود لازم است ، انجام دهیم. بنیامین گراهام ، اقتصاددان برجسته ، یک بار گفت: "جوهر مدیریت سرمایه گذاری مدیریت ریسک ها است ، نه مدیریت بازده."ما نمی توانیم بیشتر موافق باشیم.

یک تیم با تجربه و معتبر

تیم مشارکتی نزدیک و نزدیک ما بیش از 40 سال تجربه ترکیبی در صنعت خدمات مالی را برای خدمت به مشتریان خود اعمال می کند.

هر دو لورا و مت پزشکان دارای مجوز مالی هستند. صدور گواهینامه CFP® یکی از معتبرترین اعتبار برنامه ریزی مالی در بین مصرف کنندگان و استاندارد شناخته شده تعالی در برنامه ریزی مالی شخصی است.

لورا همچنین یک تحلیلگر مالی معتبر طلاق است ، و او را قادر می سازد تا مشتریان را از طریق فرآیند طلاق راهنمایی کند و تأثیر مالی بلند مدت شهرک های طلاق پیشنهادی خود را پیش بینی کند. او همچنین دارای گواهینامه خود برای مراقبت های طولانی مدت (CLTC) است ، یک نکته مهم برای مشتریانی که نیاز به حفظ پس انداز خود دارند و یا به طیف وسیعی از گزینه های مراقبت های بعدی دسترسی دارند.

مت پرلی همچنین یک متخصص معتبر مدیریت دارایی SM است و به وی بینش بیشتری در مورد سرمایه گذاری ، بیمه ، مالیات ، بازنشستگی و برنامه ریزی املاک می دهد.

یک ثروت از حمایت

از طریق ریموند جیمز ، ما می توانیم به منابع قوی ، تحقیق و فناوری یک شرکت خدمات سرمایه گذاری بین المللی دسترسی پیدا کنیم ، در حالی که هرگز توانایی ما را برای تمرکز روی آنچه مهمترین چیزها نیست ، به خطر نمی اندازیم: در اولویت قرار دادن بهترین علاقه خود.

وقتی همه این عوامل را در نظر می گیرید ، ما فکر می کنیم این دلایل بسیار معنی دار را برای حساب کردن ما به عنوان شریک مالی قابل اعتماد خود اضافه می کند.

هیچ تضمینی وجود ندارد که هر استراتژی سرمایه گذاری موفقیت آمیز باشد. سرمایه گذاری شامل ریسک است و سرمایه گذاران ممکن است سود یا ضرر داشته باشند.