مدیریت یکپارچه سرمایه

مهندسی آینده مالی شما.

در مدیریت یکپارچه سرمایه ، هدف ما این است که شخصاً و جامع مشتریان خود را راهنمایی کنیم زیرا آنها از طریق مراحل تجمع ، بازنشستگی و توزیع مدیریت ثروت انتقال می یابند.

ما یک وفاداری هستیم. بیشتر بدانید

ما به عنوان یک وفاداری ، ما وظیفه خود را برای مشتریان خود داریم که حداکثر اعتماد و اطمینان را برای مدیریت و محافظت از پول خود فراهم کنند.

کمیسیون اوراق بهادار و بورس پنج مسئولیت اصلی را که یک وفاداری به مشتریان خود ارائه می دهد ، ارائه داد:

• برای قرار دادن علایق مشتری
• با نهایت حسن نیت عمل کنیم
• برای ارائه افشای کامل و منصفانه همه حقایق مادی
• نه گمراه کردن مشتری
• برای افشای کلیه تضادهای منافع در برابر مشتری

این اصول به وضوح بیان شده است و پایه و اساس توصیه هایی است که ما به مشتریان خود ارائه می دهیم. مشاوران ما این اصول اصلی را به این راهنمایی می رساندند که ما به مشتریان خود از طریق رویدادهای مهم زندگی مانند ازدواج ، فرزندان ، بازنشستگی ، انتقال شغل ، طلاق و از دست دادن یکی از اعضای خانواده ارائه می دهیم. این وقایع زندگی از منظر عاطفی و مالی می تواند چالش برانگیز باشد. به عنوان چوپان شما از طریق این رویدادها ، ما به شما گزینه های شما را آموزش می دهیم و برای اجرای راه حل که بالاترین احتمال موفقیت را فراهم می کند ، تلاش خواهیم کرد.

در مدیریت یکپارچه سرمایه ، ما مشتریان خود را از طریق انتقال عمده مانند ازدواج و فرزندان ، طلاق ، از دست دادن یک عزیز ، تغییر شغل و بازنشستگی راهنمایی می کنیم.

به عنوان یک شرکت مستقل ، سرمایه گذاری و برنامه ریزی بازنشستگی مستقل ، توصیه های ما کاملاً مبتنی بر اهداف و آرزوهای شما است ، نه برای فروش محصولات ، سهمیه ملاقات یا تلاش برای مشوق هایی که به شما خدمت نمی کنند. وقتی شکوفا می شوید ، ما شکوفا می شویم.

ما برنامه ریزی را جدی می گیریم. بیشتر بدانید

ما معتقدیم که زندگی بدون برنامه مالی مانند سفر به ایالات متحده است بدون اینکه به دنبال مسیر در Google Maps باشیم. آیا می توانید تصور کنید که حداقل از مسیری که با استفاده از تلفن یا GPS خود سفر می کنید نمی دانید؟در حالی که ماجراجویی عدم داشتن نقشه ممکن است برای برخی از افراد سرگرم کننده به نظر برسد ، ما معتقدیم که بیشتر این مسیر را انتخاب نمی کنند.

ما این را با منابع مالی شما در زندگی و اهمیت درک اهداف شما مرتبط می کنیم. آموزش مشتریان خود در مورد چگونگی استفاده مؤثرتر از منابع خود و ایجاد یک برنامه مالی ، نحوه ایجاد نقشه زندگی شما است. در حالی که در این نقشه زندگی سفر می کنید ، ما همچنان نظارت و تنظیم مسیر شما را برای افزایش موفقیت شما در دستیابی به اهداف زندگی خود ادامه می دهیم.

آیا نقشهای دارید؟

آموزش. همکاری. برقراری ارتباط. بیشتر بدانید

صداقت ، صداقت و صلاحیت ستون مشاوره هنگام کار با مشاوران ما است. ما در هنگام نیاز به تصمیم گیری مالی ، وقت زیادی را صرف آموزش مشتریان خود در مورد همه گزینه های خود می کنیم. فرایند ما ستون های مشاوره را با رویکرد آموزشی ما ترکیب می کند تا مشتریان خود را به ابزارهایی برای موفقیت برساند. پس از اجرای راه حل های ما ، ما به طور فعال با هر مشتری در مورد وضعیت تحقق اهداف خود ارتباط برقرار می کنیم و آموزش می دهیم.

رویکرد ما

ما به مشتریان خود توصیه می کنیم که آنها از طریق مراحل تجمع ، بازنشستگی و توزیع زندگی مالی خود عبور می کنند.

مشاوران باتجربه ما برنامه های متناسب را تهیه می کنند که به عنوان نقشه های جاده ای برای مشتریان ما خدمت می کنند.