ما به عنوان برنامه ریزان مالی اطمینان خواهیم داد که شما به عنوان بخشی از برنامه مالی خود بهترین مشاوره سرمایه گذاری را دارید.

رویکرد سرمایه گذاری ما اساساً براساس برخی از ارزشهای کلیدی است که ما به عنوان یک شرکت در اختیار داریم. فلسفه سرمایه گذاری ما تحت تأثیر اعتقادات ما ، معیارهایی که ما از آنها استفاده می کنیم و نظم و انضباط اتخاذ شده است. این شامل چهار مرحله زیر است:

1. فلسفه

در حالی که عملکرد سرمایه گذاری به بسیاری از عوامل خارج از کنترل شما بستگی دارد ، مانند عملکرد وجوه ، می توانید دیگران را کنترل کنید. اینها مواردی هستند که ما در ایجاد و مدیریت یک نمونه کارها مهمترین آنها را می دانیم. سرمایه گذاران متناسب با ریسکی که می کنند پاداش می گیرند. تنوع ابزاری اساسی در دسترس است. این امکان را به شما می دهد تا ضمن کاهش ریسک غیرقابل جبران مرتبط با سرمایه گذاری در سهام ، نیروهای گسترده بازار را به دست آورید. ما برای شناسایی کلاسهای دارایی های متعدد که اساس هر استراتژی سرمایه گذاری را تشکیل می دهند ، به تحقیقات صوتی و تدوین داده ها در طی چند دهه متکی خواهیم بود.

2. اعتقادات

ما معتقدیم که تخصیص دارایی در درجه اول نتایج یک نمونه کارها کاملاً متنوع را تعیین می کند و بر دریافت این حق برای هر مشتری متمرکز می شود. بسته به اهداف مالی شما ، ما معتقدیم که تخصیص دارایی یک نمونه کارها (یعنی نحوه تقسیم آن بین انواع مختلف کلاس دارایی ، مانند پول نقد ، سهام ، بهره ثابت ، دارایی و غیره) تا حد زیادی عملکرد را بر خلاف فرد تعیین می کندانتخاب سهام*. سهام و سهام خطرناک است - و از آنها اجتناب می شود. با این حال ، ما برای دستیابی به اهداف شما بیشتر از آنچه که کاملاً ضروری است ، نخواهیم داشت.

3. معیارها

قبل از ارائه هرگونه توصیه ، ما تجزیه و تحلیل کاملی از نگرش شما به ریسک و ضرر انجام می دهیم تا بتوانیم استراتژی سرمایه گذاری را به نیازهای شخصی شما متناسب کنیم. اگر فکر می کنید که دستاوردهای بالقوه برای سرمایه گذاری بیشتر از هزینه ها ، یک عامل آخر در نظر گرفته شده است: هزینه. ما تلاش می کنیم تا حد ممکن این کار را به حداقل برسانیم.

4. نظم و انضباط

این کار به اینجا پایان نمی یابد! نمونه کارها شما به یک بررسی منظم و تعادل احتمالی (بازگشت به استراتژی توافق شده) نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که برای رسیدن به همه اهداف مهم در مسیر خود باقی می مانند. سرمایه گذاری می تواند احساسات قوی را برانگیزد. در مواجهه با تحولات بورس سهام ، ممکن است خود را در حال تصمیم گیری های تحریک آمیز یا برعکس ، فلج شدن ، قادر به اجرای یک استراتژی سرمایه گذاری یا تعادل یک نمونه کارها در صورت لزوم نباشید. نظم و انضباط می تواند به شما کمک کند تا از طریق دوره های عدم اطمینان بازار به برنامه های سرمایه گذاری بلند مدت خود متعهد باشید. در هر صورت ممکن از کمک های مالیاتی استفاده کنید. شما نمی توانید بازارها را کنترل کنید ، اما می توانید تأثیر هزینه ها و مالیات ها را کنترل کنید.

به یاد داشته باشید که ارزش سرمایه گذاری های شما می تواند کاهش یابد و همچنین افزایش یابد و عملکرد گذشته راهنمایی آینده نیست.

*یوجین فاما و کنت فرانسوی (جایزه نوبل اقتصاد 2011)

"آب و هوا طی 5 سال گذشته به میزان قابل توجهی تغییر کرده است ، اما برنامه ما به اندازه کافی انعطاف پذیر بوده است تا بدترین زیاده روی در بحران مالی را در خود جای دهد."

مشتریان برنامه ریزی مالی

قرار ملاقات

ما به کلیه مشتریان آینده نگر یک جلسه کشف اولیه با یکی از برنامه ریزان مالی خود ، با هزینه خودمان ، ارائه می دهیم تا بدانیم که آیا بین نیازهای شما و خدماتی که ارائه می دهیم مناسب است یا خیر.

جلسه کشف اولیه خود را رزرو کنید تا امروز وضوح خود را به دست آورید و بر امور مالی خود تمرکز کنید.

در تماس باش

برای آخرین مطالب در مورد همه چیز ثروت ، سلامت و خوشبختی در خبرنامه سه ماهه ما "زندگی خوب زندگی کرد" ثبت نام کنید. ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم. جزئیات شما هرگز فروخته نمی شود یا به اشتراک نمی گذارد. با کلیک بر روی دکمه و ارسال اطلاعات شخصی خود ، شما با دریافت ارتباطات ایمیل از ثروت خانواده Uniq موافقت می کنید. شما می توانید با کلیک بر روی پیوند "لغو اشتراک" در پایین هر ایمیلی که از ما دریافت می کنید ، از دریافت ارتباطات بیشتر ایمیل خودداری کنید. برای مطالعه بیشتر در مورد خط مشی رازداری ما - اینجا را کلیک کنید.