نحوه راه اندازی یک کارگزاری فارکس

افتتاح یک کارگزاری فارکس می تواند به یک تجارت بسیار سودآور تبدیل شود. اما مانند هر شغلی ، در ابتدا بسیار مهم است که تحقیقات خود را انجام دهید. در این مقاله ، ما اصول اولیه شروع تجارت خود را در فارکس بیان خواهیم کرد.

اول ، ما در مورد مدل های تجاری و جدول زمانی صحبت خواهیم کرد. سپس ، ما ساختار تجاری و پرسنل را بررسی خواهیم کرد ، هزینه ها را تخمین می زنیم و به نرم افزار و فن آوری های مورد نیاز می پردازیم. در صورت تصمیم گیری برای این ایده ، ما همچنین یک لیست چک را در اختیار شما قرار می دهیم. در پایان این مقاله آن را پیدا خواهید کرد.

اگر اینجا هستید زیرا کنجکاو هستید که چگونه کارگزاران فارکس پول می گیرند و چگونه آنها ریسک قیمت را مدیریت می کنند ، می توانید کارهای داخلی خود را در کتاب الکترونیکی ما یاد بگیرید که ABCS از ریسک قیمت را محافظت می کند-چگونه کارگزاران FX ریسک قیمت خود را مدیریت می کنند.

بیایید به موضوع شیرجه بزنیم.

هنگام راه اندازی یک تجارت FX ، می توانید در یکی از سه جهت بروید:

• تبدیل به یک کارگزار معرفی شوید
• برای راه حل برچسب سفید انتخاب کنید
• یک کارگزاری فارکس از ابتدا بسازید

تبدیل به یک کارگزار معرفی شوید

اگر می خواهید از روند ثبت نام طولانی مدت و مشکلاتی که در ابتدا با آن روبرو هستید جلوگیری کنید ، می توانید یک کارگزار معرفی (IB) شوید.

بسیاری از کارگزاران FX به شما امکان ایجاد مرکز تجارت خود را با استفاده از مجوزهای حق رای دادن خود می دهند. اینگونه است که شما بدون هیچ مشکلی فن آوری و قانونی کارگزار می شوید. شما مشتری را جذب می کنید و از معاملات آنها سود می برید.

"برادر بزرگ" شما کل زیرساخت ها و یک بستر تجاری را در اختیار شما قرار می دهد. او همچنین همه معاملات مشتری های خود را نظارت و اجرا خواهد کرد ، نیمی از سود خود را به دست می آورد و در صورت بروز هرگونه مشکلی ، همه معامله گران خود را ادعا می کند. بنابراین ، به عنوان یک کارگزار معرفی ، شما در معرض خطرات زیادی قرار نمی گیرید ، اما درآمد باریک تری دریافت خواهید کرد.

طرفداران

• شما از تمام جنبه های فن آوری از یک کارگزار اصلی استفاده خواهید کرد - زیرساخت ها ، بسترهای تجاری و ادغام با ارائه دهندگان پرداخت
• شما به یک بازاریابی تبدیل خواهید شد - آوردن معامله گران تنها نگرانی شما خواهد بود

منفی

• شما کاملاً به کارگزار اصلی خود وابسته خواهید بود
• شما 100 ٪ از این ریسک را در نظر خواهید گرفت: اگر یک معامله گر موفق از طریق لینک وابسته خود بپیوندد ، درآمد معامله گر به طور کامل به حساب شما نسبت داده می شود ، به طرز چشمگیری سود شما را کاهش می دهد
• شما باید هر نرم افزاری را که کارگزار اصلی شما با آن کار می کند بپذیرید ، و معامله گران شما نیز نمی توانند انتخاب کنند

برای راه حل برچسب سفید انتخاب کنید

اگر می خواهید یک شرکت فارکس را سریع باز کنید و تحت نام تجاری خود فعالیت کنید ، می توانید یک راه حل برچسب سفید را انتخاب کنید.

بسیاری از شرکت های مستقر می توانند یک پلت فرم تجاری و سرورهای تجاری FX را ارائه دهند. آنها همچنین هر جنبه فناوری مورد نیاز برای شروع را به شما می دهند.

در صورت انتخاب مدل برچسب سفید ، می توانید کارگزاری فارکس خود را با نام تجاری خود و با هزینه های کمتری شروع کنید. شما فقط باید هزینه ماهانه را برای پلت فرم تجارت و هزینه تنظیم سرور قابل تحمل بپردازید.

طرفداران

• شما از زمین به بالا شروع نمی کنید ، بنابراین زمان و هزینه کمتری طول می کشد
• شما نگران جنبه های فنی نخواهید بود - ارائه دهنده برچسب سفید شما از همه چیز مراقبت می کند

منفی

• سرویس برچسب سفید شما با رشد مشتری شما گران تر می شود
• شما امکان تنظیم دقیق سرور و سیستم عامل خود را ندارید. شما مانند هر کارگزار دیگر یک فناوری استاندارد دریافت می کنید

شرکت کارگزاری خود را از ابتدا بسازید

اگر می خواهید آینده خود را کنترل کنید ، کارگزاری فارکس خود را بسازید. تلاش کنید ، در ابتدا سرمایه گذاری کنید و معامله گران خود را داشته باشید. بیایید جزئیات را طی کنیم.

در اینجا یک جدول زمانی تقریبی از ابتدا تا یک راه اندازی رسمی ارائه شده است.

طرفداران

• شما باید به همه جنبه های تجاری FX شیرجه بزنید
• شما در کنترل کامل همه عملیات ها هستید

منفی

• شما یک کارگزاری FX را از روی زمین به بالا شروع می کنید ، بنابراین زمان و هزینه بیشتری طول می کشد
• اشتباهات شما در عملیات تجاری تأثیر خواهد گذاشت و هیچ کس برای بازگشت به آن وجود ندارد.

مدل کسب و کار خود را توسعه دهید

قبل از ترکیب روشنایی سبز ، باید مدل کسب و کار خود را توسعه دهید. در اینجا برخی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهید آورده شده است:

بازار هدف خود را تعریف کنید

بازار هدف شما چیست؟آیا آمریکای جنوبی ، اروپا ، آفریقا ، آسیا است؟سوختگی اولیه ، استراتژی های بازاریابی ، الزامات نرم افزاری ، فرآیندهای ثبت نام و اختلاط - همه چیز به انتخاب شما از بازار هدف بستگی دارد.

تصمیم بگیرید که کدام کلاس دارایی را ارائه می دهید

هرچه کلاسهای دارایی بیشتری ارائه می دهید ، پیشنهاد شما جذاب تر خواهد بود-این یک فرد بدون فکر است. ساختن کارگزاری خود چند دارایی با پرتاب CFD ، ارزهای رمزنگاری شده و گسترش شرط بندی در فهرست شما باعث افزایش حجم معاملات کلی و سود شما می شود.

هنگام انتخاب یک پلت فرم معاملاتی ، اطمینان حاصل کنید که می توانید کلاسهای دارایی بیشتری را به صورت یکپارچه اضافه کنید. این بیشتر به ارائه دهنده پلت فرم تجارت شما بستگی دارد. هنگام انتخاب یکی ، به آنها بگویید که قصد دارید پیشنهاد خود را در آینده گسترش دهید.

فراموش نکنید که تصمیم بگیرید که آیا شما به معامله گران خود اهرم ارائه می دهید؟و اگر بله ، ما در مورد چقدر اهرم صحبت می کنیم؟

مدل پردازش تجارت خود را انتخاب کنید

• یک کتاب
• کتاب
• ترکیبی

نحوه پردازش معاملات نقش مهمی در میزان سود شما ایجاد می کند. کارگزارانی که فقط STP (کتاب) را استخدام می کنند ، خطر زیادی ندارند ، اما آنها نیز درآمد زیادی ندارند. به سادگی ارسال معاملات به ارائه دهندگان نقدینگی ، یک کمیسیون را در اختیار شما قرار می دهد و گسترش می یابد - این همه است.

اگر یک مدل ترکیبی را معرفی کرده اید و برخی از سفارشات را در میز معامله خود شروع می کنید ، ممکن است بتوانید سود بیشتری کسب کنید ، زیرا به ارائه دهنده نقدینگی چیزی پرداخت نمی کنید. در صورت داشتن سفارشات مطابق ، می توانید مشتریان خود را با یکدیگر تجارت کنید. این مدل به کارکنان معامله گر و نرم افزارهای خوب مانند میز معامله و نرم افزار مدیریت ریسک برای اجرای یک کتاب B نیاز دارد. اما این همچنین به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد. خبر خوب این است که شما می توانید بعد از راه اندازی مشاغل به این مدل بروید و احساس راحتی بیشتری کنید.

شرکت خود را بگنجانید

شما باید هنگام انتخاب یک کشور برای شرکت در شرکت فارکس خود محتاط باشید. برخی از دلایل بارز این امر شامل نیازهای سرمایه ، اندازه صندوق ضمانت ، مالیات ، گزارش ، هزینه های دولت ، صلاحیت حرفه ای شما ، بررسی های پس زمینه در مورد شما و شما است. شرکا ، پرسنل اجباری و غیره.

اما شما همچنین باید جنبه های کمتری را در نظر بگیرید. ممکن است یک کشور بسیار جذاب به نظر برسد ، اما ممکن است به دلایل ژئوپلیتیکی تهدیدی جدی برای تداوم تجارت شما ایجاد کند. ما نمی خواهیم شما تجارت خود را نسبت به نمایش های قدرت سیاستمداران از دست بدهید.

واقعیت جالب: چند سال پیش ، بلاروس شروع به دستیابی به کشش به عنوان یک کشور مناسب برای ترکیب کرد. شرایط آن بسیار مطلوب به نظر می رسید ، و نیازهای سرمایه به طور قابل توجهی پایین تر از هر جای دیگر بود. FATF و EAG حتی اقدامات AML/CFT کشور را ارزیابی کردند و آنها را رضایت بخش دانستند. سپس ، هرج و مرج با دولت آغاز شد و پس از آن انزوا کامل این کشور به دلیل جنگ در اوکراین انجام شد. اما این مسائل قابل پیش بینی بود - رئیس جمهور این کشور از سال 1994 در مقام ریاست جمهوری بوده است و به خوبی برای تغییر به پایان رسیده است. بنابراین ، این کشور بهترین محیط برای تداوم تجارت نیست.

بنابراین گزینه های ایمن (در حال حاضر) برای ترکیب چیست؟

مراکز فارکس را تأسیس کرد

اینها کشورهایی مانند انگلیس ، سوئیس و قبرس هستند. این مراکز بسیار معتبر هستند. اما در مورد انگلیس و سوئیس ، نزدیک شدن به آنها بسیار سخت است. در حقیقت ، این کشورها موانع نظارتی ، الزامات لازم برای داشتن مجوز بانکی و انتظارات سرمایه ای غیر واقعی بالا دارند. نزدیک شدن قبرس آسانتر است و ما در مورد آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

مراکز مالی دریایی

جزایر کیمن ، جزایر ویرجین بریتانیا و باهاما می توانند گزینه های خوبی باشند زیرا آنها در خدمات مالی تجربه شده اند. مراکز مالی خارج از کشور ورودی کم هزینه و برخی از مزایای مالیاتی را ارائه می دهند. این بدان معنا نیست که مقامات انتظارات زیادی برای جنبه های دیگر ندارند ، اما هیچ کس نگفت که راه اندازی کارگزاری نسیم خواهد بود.

آسیا و اقیانوس آرام

محبوب ترین گزینه های منطقه هنگ کنگ و واناتو هستند. با این حال ، آنها در حال تشدید مقررات خود هستند.

ثبت نام و تنظیم تجارت فارکس خود

ثبت نام به عنوان یک نهاد مالی با تنظیم کننده مورد نظر بستگی به جایی دارد که می خواهید شرکت فارکس خود را به بازار عرضه کنید. ثبت نام نهاد شما آن را مشروع تر و قابل اعتماد تر می کند.

یکی از متداول ترین مقررات CYSEC (کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس) است. اگر مخاطب هدف شما اتحادیه اروپا باشد ، می تواند یک انتخاب عالی باشد. قبرس بیشترین تعداد کارگزاران فارکس را به خود اختصاص می دهد ، بنابراین یک محیط مستقر برای راه اندازی یک شرکت کارگزاری دارد.

اگر معامله گران هدف شما در آسیا زندگی می کنند ، شما گزینه هایی برای هر بودجه دارید. به عنوان مثال ، راه اندازی یک کارگزاری تنظیم شده در هنگ کنگ حداقل 650،000 دلار هزینه دارد. مدتی طول می کشد اما شما را برای موفقیت در منطقه آماده می کند. اما سرزمین اصلی چین را در آن حساب نکنید - آنها اجازه تجارت حاشیه ای در آنجا را نمی دهند.

اگر پول زیادی ندارید ، در Vanuatu (VFSC) مجوز بگیرید. مقرون به صرفه و سریع است ، اما شما باید با یک دفتر حضور فیزیکی در کشور برقرار کنید و یک مدیر و مدیر محلی را تعیین کنید.

SIDENOTE: پس از تسویه حساب ، می توانید با دریافت مجوزهای اضافی ، سبد نظارتی خود را متنوع کنید. ترکیب خوبی از مجوزها به کارگزاران این امکان را می دهد تا از سطح اهرم بهتر تجارت ، فرصت های بازاریابی و طیف گسترده تری از ابزارهای تجاری که به مشتریان ارائه می شود ، بهره مند شوند. مخاطبان بازرگانی شما نیز گسترده تر خواهند بود.

یکی دیگر از گزینه های مقرون به صرفه مجوز Seychelles Forex (FSA) با هزینه درخواست 1500 دلار و هزینه سالانه 3000 دلار است. همچنین می توانید مجوز موریس فارکس (FSC) را با هزینه ثبت نام 3000 دلار و هزینه سالانه 9000 دلار انتخاب کنید ، اما حداقل سرمایه مورد نیاز برای این مجوز تقریباً 250،000 دلار است.

پلت فرم تجارت ، نرم افزار و فناوری را انتخاب کنید

بهترین انتخابی که می توانید به عنوان یک کارگزار فارکس انجام دهید این است که از یک ارائه دهنده پلت فرم مستقر یک پلت فرم تجارت کلید در دست بگیرید. بازار تعداد زیادی از اینها را دارد و قیمت گذاری آنها متفاوت است. همچنین به خاطر داشته باشید که یک پلت فرم تجاری به ظاهر ارزان می تواند به یک ابزار بسیار گران قیمت تبدیل شود. شما باید هزینه های خیاطی را در زمینه نگهداری ، پشتیبانی ، به روزرسانی ، ویژگی های اضافی و غیره به حساب آورید. چنین بستر معاملاتی به ظاهر مقرون به صرفه نیز ممکن است شما را در قفل فروشنده قرار دهد.

اما امروزه ، اگر با یک پلت فرم تجارت مدرن و انعطاف پذیر شروع کنید ، به افزونه های اضافی احتیاج نخواهید داشت. بنابراین نگران افزودنیهای مانند پل ها نباشید-پول خود را پس انداز کنید.

همچنین ارزش این را دارد که بررسی کنیم که آیا یک بستر تجاری از قبل یکپارچه شده است یا اجازه ادغام سریع و آسان با ارائه دهندگان خدمات مختلف شخص ثالث را می دهد-مراکز نقدینگی ، ارائه دهندگان داده های بازار ، خدمات پرداخت ، فیدهای خبری مالی و غیره.

برخی از سیستم عامل های معاملاتی همچنین دارای قدرتهای خوبی مانند ربات های چت هستند که تیم های پشتیبانی ، ماژول های آموزشی و عملکرد تجارت را از بین می برند.

ترجیح می شود با یک ارائه دهنده پلتفرم تجاری که تقریباً همه چیزهایی را که برای راه اندازی تجارت خود نیاز دارید ، درگیر کنید. حداقل مجموعه فناوری شامل موارد زیر است:

1. یک بستر تجاری (هسته اصلی هر پروژه کارگزاری فارکس)
2. داده های بازار و/یا ارائه دهنده نقدینگی (بسته به مدل کسب و کار FX شما)
3. یک سیستم CRM (برای ذخیره و مدیریت پایگاه مشتری خود)
4. یک کابینت شخصی برای سوار شدن و حفظ مشتری های خود (با نام مستعار مشتری/منطقه عضو و غیره) با ارائه دهنده پرداخت یکپارچه و ماژول داخلی KYC

شما باید اطمینان حاصل کنید که ارائه دهنده پلتفرم شما علاوه بر یک پلت فرم استاندارد معاملات وب ، شما را به یک برنامه تجاری مدرن موبایل مجهز خواهد کرد (برخی از ارائه دهندگان پلتفرم این کار را با هزینه اضافی انجام می دهند). این امر به این دلیل است که بیشتر معامله گران اکنون از تجارت در حال انجام استفاده می کنند و بسیاری از آنها به طور انحصاری از طریق برنامه های تلفن همراه تجارت می کنند.

از نظر ویژگی ها، پلتفرم معاملاتی را انتخاب کنید که از حالت دلخواه شما برای پردازش سفارش ها پشتیبانی می کند. اگر یک مدل ترکیبی انتخاب می کنید، ارائه دهنده پلتفرم شما باید ابزارهایی برای کتاب A و B داشته باشد. نرم افزار مدیریت ریسک نیز برای کارگزاران FX که دفتر معاملات خود را اداره می کنند و دارای میز معاملات داخلی هستند، حیاتی است.

علاوه بر این، مهم است که یک ارائه دهنده پلتفرم را انتخاب کنید که بتواند بر اساس رشد کسب وکار شما مقیاس بندی کند. وقتی با بسته شروع خود راحت شدید، می توانید پیشنهاد خود را با ابزارهای معاملاتی جدید گسترش دهید. و این به شما کمک می کند تا معامله گران بیشتری را جذب کنید.

برخی از پلتفرم های معاملاتی FX/CFD می توانند این جاه طلبی را تسهیل کنند، مانند پلت فرم معاملاتی خود ما DXtrade. هنگامی که به یک کارگزار معتبر تبدیل می شوید، می توانید یک پلت فرم معاملاتی سفارشی را انتخاب کنید، کد منبع آن را خریداری کنید و آن را به راه حل داخلی خود برای کنترل کامل بر فرآیندهای تجاری خود تبدیل کنید. و به هر حال، این همان چیزی است که پلتفرم معاملاتی DXtrade شما را منحصر به فرد می کند این پلتفرم همیشه گزینه های مختلفی را برای کارگزاران FX برای مقیاس گذاری و توسعه تجارت کارگزاری FX خود ارائه می دهد.

کارگزاری فارکس خود را متمایز کنید

بدون نقطه فروش محکم به جایی نخواهید رسید. شما باید به دنیا بفهمانید که وجود دارید و بهترین هستید - اما البته باید از حرف های خود حمایت کنید. چه مزایای کلیدی ارائه می دهید؟آیا می توانید چیز خاصی که شما را از رقبا متمایز کند به معامله گران خود ارائه دهید؟

در طول این مقاله، ما در مورد جذب معامله گران به هر طریقی صحبت کردیم. و این امر معامله گران را وادار می کند تا کارگزاری FX شما را انتخاب کنند. به عنوان مثال، برخی از معامله گران با این واقعیت جذب می شوند که شما یک تجارت FX ثبت شده هستید، و برخی دیگر مایلند ارزهای فارکس و رمزنگاری را روی یک پلت فرم معامله کنند. اما جذاب ترین جنبه سود است.

مشتریان اسپرد محدود، اجرای سریع و شاید مقداری پاداش برای میزان معامله می خواهند. می توانید نوعی سیستم پاداش را راه اندازی کنید و حجم معاملات بیشتری را تقویت کنید (بهتر از دریافت هزینه عدم فعالیت). پلت فرم مناسب معاملات فارکس در این زمینه به شما کمک می کند: دارای سیستم تخفیف و کمیسیون است. عملکرد درجه یک زمانی است که یک پلتفرم معاملاتی به کارگزاران اجازه می دهد تا پاداش های معامله گران را بر اساس یک تقسیم بندی پیچیده پیکربندی کنند - کاری که DXtrade انجام می دهد.

به عنوان یک ارائه دهنده پلت فرم معاملاتی باتجربه، در Devexperts، ما بسته بازاریابی را به کارگزاران FX ارائه می کنیم. آنها می توانند از آن برای توسعه یک وب سایت کارآمد و برجسته کردن تمام مزایای پلت فرم معاملاتی DXtrade برای معامله گران استفاده کنند.

یک تیم استخدام کنید

هنگام استخدام تیم ، باید نیازهای خود را در نظر بگیرید ، بلکه نیازهای تنظیم کننده را نیز در نظر بگیرید. دومی ممکن است شما را ملزم به استخدام کارمندان محلی و حتی یک مدیر محلی کند.

با کنار گذاشتن این مقررات ، اجازه دهید در مورد نیازهای شما به عنوان یک تجارت FX صحبت کنیم. بخش های زیر باید اصول شما را پوشش دهند: انطباق ، حسابداری ، فروش ، پشتیبانی ، فناوری اطلاعات و معاملات.

شما ممکن است یک برنامه آموزشی را برای کارکنان خود در نظر بگیرید تا همه در همان صفحه اطمینان حاصل کنند و کارمندان شما اصول تجارت کارگزاری FX را درک کنند. همچنین اطمینان از هماهنگی همه با استانداردهای نظارتی صنعت مفید است. به هر حال ، ما قبلاً منابع آموزشی را برای کارمندان کارگزاران FX ایجاد کرده ایم - آنها را در اینجا بررسی کنید.

نتیجه

شما باید جزئیات زیادی را به خاطر بسپارید ، و این می تواند بسیار زیاد باشد. اما ما یک لیست چک ایجاد کرده ایم تا زندگی شما هنگام راه اندازی تجارت کارگزاری FX شما آسانتر شود. می توانید آن را از اینجا بارگیری کنید.

اگر تکالیف خود را انجام می دهید و به تدریج یک شرکت کارگزاری فارکس را باز می کنید ، به زودی یک تجارت سودآور را اداره می کنید و به هزاران معامله گر خدمت می کنید. در Devexperts ، ما از کلیه راه حل های نرم افزاری تجارت و ادغام های مورد نیاز برای چنین ابتکار عمل مراقبت می کنیم ، بنابراین می توانید روی سایر موارد تجاری مانند بازاریابی ، روابط مشتری و معاملات تمرکز کنید.

اگر یک کارگزار FX جوان هستید ، می توانید به ما اعتماد کنید تا قسمت نرم افزار را اداره کنیم. از این گذشته ، ما از سال 2002 سیستم عامل های معاملاتی را به کارگزاران تحویل داده ایم! بنابراین می توانید مطمئن باشید که ما به تمام نیازهای فناوری کسب و کار شما رسیدگی خواهیم کرد.

سلب مسئولیت: لطفاً توجه داشته باشید که این متن در اکتبر 2022 نوشته شده است. ممکن است برخی از اطلاعات منسوخ شوند.